Результаты финансовой отчетности утверждаются руководством компании и публикуются в официальных источниках. Некоторые продвинутые инвесторы рассчитывают свою потенциальную прибыль самостоятельно, как только данные отчетности появятся в открытом доступе. Но мы уже знаем, что делать этого не следует, если, конечно, вы не являетесь владельцем крупного пакета. Поэтому покупать акции после дивидендного гэпа можно смело. Понимание и использование различных стратегий помогает инвесторам максимизировать инвестиционный fxpro отзывы доход от дивидендного гэпа и адаптироваться к изменениям на рынке акций.
Дивидендный гэп полезен только биржевой стакан как с ним работать для долгосрочного инвестора, когда он покупает бумаги по сниженной цене, намереваясь держать их несколько лет и получать дивиденды. Все остальные стратегии заработка носят спекулятивный характер, о них мы поговорим чуть позже. Некоторые акционеры приобретают бумаги исключительно с целью получения прибыли от дивидендов. Делают это не все (в статье «Дивидендные акции» мы разобрали, что для получения прибыли от дивидендов необходим очень солидный капитал). Большинство инвесторов преследуют две цели – получить дивиденды и продать бумаги на пике их стоимости.
Что такое дивидендный гэп, когда происходит и как на этом заработать
По этой причине до даты закрытия реестра акционеров, так называемой дивидендной отсечки, наблюдается рост цены акций. Такая стратегия подойдет для долгосрочного инвестирования. Инвестор приобретает бумаги по более низкой цене, сразу после дивидендной отсечки. В будущем, если он захочет продать бумаги, то заработает на разнице в цене между покупкой и продажей акций. Если инвестор передумает продавать акции, то может рассчитывать на получение дохода при выплате дивидендов в будущем.
Механизм выплаты дивидендов
Инвестор продал бумагу и зафиксировал прибыль в 30 руб. На момент дивидендной отсечки стоимость акции достигла 500 руб. После закрытия реестра на следующий торговый день инвестор выставляет бумагу на торги и реализует ее по цене в 485 руб. Несмотря на то, что инвестор потерял на курсовой разнице 5 руб.
Что происходит в момент дивидендного гэпа?
Далее вы возвращаете акцию брокеру, а тот – ее первоначальному владельцу. Но делать этого ни в коем случае нельзя, и, если ваш брокер дорожит своей репутацией – он предупредит вас об этом. На этом же примере разберем, почему нельзя шортить дивидендный гэп. Точнее, не то что нельзя, но заработать на этом не получится.
Понятие дивидендов и дивидендной доходности знакомы даже начинающим инвесторам, а с термином «дивидендный гэп» сталкивались не все. Дивидендный гэп влияет на стоимость акций не меньше, чем финансовые показатели компании и внешнеэкономические факторы. Обычно стоимость акции снижается на размер дивидендов. Это связано с тем, что часть прибыли компании переходит к акционерам. В редких случаях эта разница может превысить сумму дивидендов.
Гэп (от англ. gap – «разрыв») – разница между ценой открытия текущей торговой сессии и закрытия предыдущей. Таким образом, дивидендный гэп – резкое снижение цены акции на сумму, не превышающую размер самого дивиденда. Дивидендный гэп — важное явление на рынке, которое может оказать значительное влияние на цены акций и создать возможности для заработка инвесторов и трейдеров.
То при покупке акции после дивгэпа, идет расчет, что вы быстро закроетесь. Иногда это происходит буквально за неделю и меньше, так что стратегия может быть выгодной. 📍 Например, акции Сбера за последние 15 лет выросли в цене в несколько раз. И покупал их инвестор в 2007 году за 87 или за 85 рублей, уже не принципиально. Таким образом, заработать на дивидендном гэпе, если ценная бумага изначально не являлась вашей собственностью, не получится. После отсечки вы продаете бумагу другому клиенту, который также хочет получить дивиденды, и он их получает.
- Дивидендный гэп влияет на стоимость акций не меньше, чем финансовые показатели компании и внешнеэкономические факторы.
- Помните, что если вы хотите попасть в реестр, вам нужно купить акции за несколько дней до отсечки.
- Это становится причиной резкого снижения цены и образования разрыва.
- На российском фондовом рынке отечественные инвесторы больше всего предпочитают покупать акции голубых фишек.
- Может случиться так, что стоимость акции не упадёт ниже процента, назначенного на дивиденды, а с уровня дивидендного гэпа потихонечку вырастет обратно.
В рамках статьи разберём 3 основных способа заработать на дивидендном гэпе. 📍 К примеру, акции МТС после дивидендного гэпа, который был ещё в июне 2023 года, до сих пор находятся ниже, чем фондовая биржа колумбии они были даже после дивгэпа. Таким образом, несоответствие предложения спросу является основной причиной дивидендного гэпа. И с одной стороны, это хорошо, а с другой — будет дивидендный гэп.
Поэтому свой доход первоначальный владелец дивидендной акции все равно получит. Итак, брокер одолжил вам ценную бумагу на короткий период. Надо полагать, что акция не является его личной собственностью – он предоставил ее вам, взяв взаймы у другого клиента. Таким образом, на счете клиента акция будет какое-то время отсутствовать. Например, вы – владелец крупного капитала и заинтересованы в приобретении контрольного пакета. Тогда самым простым решением будет купить акции по низкой цене в максимально возможном количестве.
Если быть точными, реестродержатель (профессиональный участник рынка ценных бумаг) составляет реестр акционеров по состоянию на оговоренную дату. Чтобы получить ближайшие дивиденды, необходимо числиться в этом реестре. Пока реестр еще открыт – акции растут, после дня отсечки котировки резко падают. До даты закрытия реестра акции продуктовой компании стоили 230 руб. Однако на следующий торговый день после дивидендной отсечки инвестор совершил оптимальную покупку акций предприятия по цене 200 руб. Через два месяца ценные бумаги компании восстановили свое падение и вновь достигли отметки в 230 руб.
Зарабатывает инвестор на разнице в цене между покупкой и продажей актива, но при такой стратегии дивиденды инвестор не получит. Помните, что если вы хотите попасть в реестр, вам нужно купить акции за несколько дней до отсечки. С 31 июля 2023 года Московская и Санкт-Петербургская биржи перешли на режим торгов «Т+1». Это значит, что закрытие сделки происходит на следующий день после заявки на покупку. Выходные и праздничные дни в таком случае не считаются.
Одним из основных способов заработка на дивидендных гэпах считается покупка акции компании в промежутке между объявлением о выплате дивидендов и датой закрытия реестра. На рынке ценных бумаг образование дивидендного гэпа математически предсказуемо. Поэтому многие профессиональные участники фондовой биржи используют различные инвестиционные стратегии, чтобы получать дополнительную прибыль.
Продолжаем о нем рассказывать и сегодня обсудим 4 стратегии заработка на дивидендном гэпе. В конце мы также добавили примеры дивидендного гэпа на графиках. Может случиться так, что стоимость акции не упадёт ниже процента, назначенного на дивиденды, а с уровня дивидендного гэпа потихонечку вырастет обратно. Но если все они получают только 5,6%, то у нас эта сумма гораздо больше. С точки зрения истории закрытия дивидендных гэпов акции Роснефти выглядят очень достойно.